Des solutions adaptées pour chaque projet
Accédez à un accompagnement différencié et adapté à vos ambitions patrimoniales.
Chaque offre inclut un premier échange sans engagement pour cerner vos attentes. Les formules proposées suivent vos besoins, en toute simplicité.
Une équipe dédiée à vos côtés
Nos experts combinent connaissance, écoute et objectivité au service de vos intérêts.
Julien Bernard
Consultant financier
Domaines
Plus de dix ans d’expérience en accompagnement patrimonial.
Marie Lefevre
Conseillère patrimoniale
Domaines
Spécialiste des situations familiales et patrimoniales complexes.
Lucas Perrin
Consultant junior
Domaines
Aide à l’analyse de contextes nouveaux et suivi administratif.
Emma Rousseau
Chargée de clientèle
Domaines
Suivi et coordination tout au long des échanges clients.
Votre parcours d’accompagnement
Avancez étape par étape avec une équipe à l’écoute
Découverte et cadrage
Premier échange pour déterminer vos souhaits et recueillir les informations essentielles sur votre situation.
Aucun engagement lors de cette première rencontre.
Analyse globale personnalisée
Étude précise de vos ressources, contraintes et objectifs patrimoniaux en tenant compte de votre cadre de vie.
Livrable synthétique remis au client pour validation.
Présentation de recommandations
Présentation des axes possibles et discussion sur chaque piste, sans orientation commerciale cachée.
Temps de réflexion toujours respecté avant tout choix.
Suivi et échanges réguliers
Possibilité de rendez-vous périodiques ou ponctuels selon vos voeux, pour réajuster votre cadre patrimonial.
Aucun engagement contractuel sur la durée des suivis.
Tarification claire et transparente
Des formules ajustées avec suivi personnalisé, sans frais cachés ni engagement permanent.
Consultation initiale
Premier contact pour cerner vos grandes lignes patrimoniales.
- Évaluation générale de la situation personnelle
- Échanges personnalisés modulables selon besoin
- Aucune obligation de souscription à l’issue du rendez-vous
- Livrable synthétique transmis par mail
Étude approfondie
Analyse détaillée avec présentation de plusieurs axes d’organisation patrimoniale.
- Bilan personnalisé et documenté
- Pour personnes ou entreprises souhaitant une vision structurée
- Accès à un expert référent dédié
- Suivi par mail durant 1 mois après la restitution
Suivi patrimonial annuel
Accompagnement sur douze mois, échanges réguliers pour ajustements contextuels.
- Entretiens périodiques sur l’année (jusqu’à 4 inclus)
- Mises à jour trimestrielles des orientations
- Consultation à distance possible selon demande
- Reformulation des recommandations selon évolution de la situation
Informations complémentaires importantes
Frais exprimés TTC, aucun coût caché après validation de l’offre choisie.
Détails sur les échéances et modalités de paiement précisés lors de la prise de contact.
APR et commissions communiqués sur simple demande, transparence totale assurée.
Points à connaître avant engagement
Aucune garantie de résultat ; chaque situation patrimoniale demeure spécifique.
L’accompagnement ne constitue pas un conseil d’investissement personnalisé.
Comparez nos formules d’accompagnement
| Avantages | Consultation initiale | Étude approfondie | Suivi annuel |
|---|---|---|---|
| Premier diagnostic personnalisé | |||
| Accès à un conseiller dédié | Non | ||
| Livrable synthétique | |||
| Suivi après entretien | Non | ||
| Nombre de rendez-vous inclus | 1 | 1 | Jusqu’à 4 |
| Échanges à distance | Non | Non |